10 MEJORES ANALISTAS FINANCIEROS DEL MUNDO
1. Warren Buffett
Probablemente el ‘Oráculo de Omaha’ sea el
gurú más carismático y seguido. Pero pocos saben que en su juventud tuvo que
tomar clases para superar su timidez y poder hablar en público. Con 82 años,
Warren Buffett es el cuarto hombre más rico del mundo en la lista Forbes, con
una fortuna de 53,500 millones de dólares (mdd).
Hijo de un corredor de bolsa, Buffett
estudió en la Universidad de Columbia y fue discípulo de Benjamin Graham, padre
de la inversión en valor (value investing). Comenzó como inversionista en
Omaha, Nebraska, con capital de su familia y amigos. Cinco años después, su compañía
registraba rendimientos superiores al 250%. En 1965 adquirió parte de una
compañía textil llamada Berkshire Hathaway, en la que después concentró todos
sus negocios. Hoy están Coca-Cola, Wells Fargo, American Express, IBM, WalMart,
entre otras, en su cartera de inversión.
Admirado por Bill Gates, la principal
enseñanza de este gurú es precisamente no tratar de adivinar el comportamiento
de los mercados y no invertir en una empresa o valor si no se conoce su
funcionamiento. Contrario a lo que se pensaría, no es el más querido entre los
ricos, pues su propuesta de incrementar los impuestos a las personas con más
ingresos le han hecho objetivo de críticas feroces.
Un húngaro pasó de ser miembro de una
familia sobreviviente al Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial a ser
conocido como “el hombre que quebró al Banco de Inglaterra”. Todos conocen a
George Soros como alguien que hizo su fortuna a través de la especulación, pero
pocos saben de su activismo político, sus convicciones filosóficas y actitud
crítica contra el capitalismo.
Soros, con una fortuna de 19,200 mdd y en la
posición 30 de las personas más ricas del mundo, sobrevivió junto con su
familia, gracias a la astucia de su padre, al exterminio de judíos cuando los
nazis ocuparon Hungría. Emigró a Londres, Inglaterra, en 1947, y estudió en el
London School of Economics, mientras trabajaba como maletero o camarero, y se
graduó en filosofía en 1952. Una de sus mayores influencias fue su maestro Karl
Popper, teórico del liberalismo y defensor de las sociedades abiertas.
El movimiento que lo dio a conocer en el
mundo pasó a la historia como el “Míércoles negro”. El 16 de septiembre de
1992, Soros vendió más de 10,000 millones de libras esterlinas y especuló con
que la divisa se devaluaría, una operación que le dio más de mil millones de
dólares en ganancias. El principal consejo de Soros es encontrar una premisa
que sea falsa y apostar contra ella.
Este puede ser el gurú más odiado. Apostó a
que el mercado hipotecario estadounidense colapsaría. Y ganó. John Paulson es
conocido por haber hecho su fortuna con la explosión de la burbuja
inmobiliaria, que trajo una crisis económica de la que Estados Unidos y el
mundo aun no se recuperan.
Paulson, de 57 años y que ocupa el puesto 91
entre las personas más adineradas con una fortuna de 11,200 mdd, se graduó en
finanzas de la Escuela de Negocios Stern de Nueva York ,y obtuvo su maestría en
administración de empresas en la Escuela de Negocios de Harvard. Comenzó a
trabajar para Odyssey Partners, después para Bear Sterns en el departamento de
fusiones y adquisiciones, y en 1994 se estableció con su propia firma de fondos
de cobertura, Paulson & Co. con una inversión de dos millones de dólares.
En 2007, Paulson vendió en corto hipotecas
subprime; se estima que por este movimiento ha obtenido ganancias por 20,000
millones de dólares. Muchos lo llaman “el mejor negocio de la historia”. Unos
lo admiran, otros lo ven como un especulador que se benefició de una crisis tan
grave que el gobierno estadounidense tuvo que rescatar su sistema financiero.
Es el rey de los commodities. Se entregó a
los viajes porque antes de los 40 años ya era millonario: el sueño de todo
inversionista (y de cualquiera). James Beeland Rogers (Baltimore, Maryland, 19
de octubre de 1942) se graduó de la Universidad de Yale en 1964 y en Oxford en
1966. En 1973 fundó, junto con George Soros, Quantum Fund, que le reportaría
espectaculares ganancias, pues en los siguientes diez años éstas crecieron
4,200%.
Sin embargo, en vez de acumular más
ganancias, decidió retirarse y viajar por el mundo en su motocicleta. Aunque no
se desligó completamente de los negocios, pues creó Rogers International
Commodities Index, con la que invierte en empresas de recursos naturales de
distintos sectores, desde minería hasta en energías alternativas.
Recientemente ha criticado a Nouriel
Roubini, quien se refirió al oro como ‘una reliquia barbárica’ que ya no tenía
valor. Rogers le contestó al economista diciéndole que ‘no conoce el mercado’ y
pidió no hacer caso a sus ‘predicciones bajistas’.
Un exjugador profesional de blackjack es
cofundador del mayor gestor de fondos de renta fija en el mundo. Él, mejor que
nadie, sabe maniobrar con el riesgo y actúa con anticipación. Es Bill Gross,
considerado por muchos como el mejor gestor de bonos de la década pasada.
William Hunt Gross, de 69 años, tiene una
fortuna de 2,300 mdd y está en el lugar 641 de los más ricos. Junto con Mohamed El-Erian, fundó Pacific
Investment Management Company (Pimco) en 1971, con 12 millones de dólares en
activos. Hoy administra alrededor de un billón de dólares y tiene como clientes
empresas, bancos centrales, instituciones educativas, asesores financieros,
fundaciones y fondos.
Gross, quien por un tiempo fue jugador
profesional de Blackjack en Las Vegas, ha arremetido contra los bonos de
Estados Unidos al considerarlos artificialmente caros, contra las agencias
calificadoras al decir que en ellas trabajan “idiotas expertos en matemáticas
sin idea de cómo aplicarlas”. También publico el libro “Todo lo que has oído
sobre inversiones está mal”.
A Faber podría considerársele como el gurú
más ácido y pesimista. En 2008, cuando estalló la crisis, dijo que la
recuperación “no llegará hasta en los próximos cinco o diez años”. Y ya pasaron
cinco…
Faber, de 67 años, Nació en Zurich, Suiza, y
estudió en Ginebra. A los 24 años ya tenía un doctorado en ciencias económicas.
Tiene su empresa de consultoría y gestión Marc Faber Limited. Comenzó
atendiendo mercados infravalorados, después es invitado en varios foros y
colabora en diversos medios.
Faber, quien no tiene problema en llamar
“payaso” o “mentiroso” a Ben Bernanke, sugirió en 2010 comprar oro y
propiedades rurales, pues la crisis provocaría mucha agitación social. En 2011
afirmó que tener deuda soberana de Estados Unidos es “una inversión suicida”.
Es el ‘trotamundos’ de los mercados
emergentes. En ellos ve una gran veta y tiene inversiones en 30 países a través
de la administradora de fondos Franklin Templeton. Asia, América Latina,
África, Europa del Este, “ahí está el crecimiento”, afirma.
Mobius, de 75 años, nacido en Nueva York, es
doctor en economía y ciencias políticas por el Instituto Tecnológico de
Massachussetts (MIT). Tuvo su propia consultora de inversiones en Hong Kong y
abrió otra oficina en Taiwán para dirigir operaciones en India, Indonesia,
Tailandia, Filipinas y Corea. De 1983 a 1986 fue presidente de Investment Trust
Company, y en 1987 ingresó a Templeton teniendo a cargo todas las actividades
en los mercados emergentes.
Sus enseñanzas más importantes: “no se gana
dinero observando las pantallas financieras, sino sabiendo dónde comprar y
cuándo vender” y “posiciónate desde el convencimiento, no desde la
especulación”.
Probablemente éste sea el último año en que
veamos al “Helicóptero Ben” por los aires, pues tal vez no se renueve su
mandato al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero su labor frente
a la crisis es determinante para los mercados.
Bernanke, estudioso de la Gran Depresión de
la década de los treinta, fue presidente del equipo de asesores económicos de
George Bush durante su mandato (es también miembro del Partido Republicano), y
el 24 de septiembre de 2005 fue propuesto para sustituir a Alan Greenspan al
frente de la Fed y asumió el cargo el 1 de febrero de 2006.
Bernanke, quien se ganó el apodo de
‘helicóptero’ al afirmar que con tal evitar la deflación, sería capaz de
aventar billetes desde una aeronave, ha lanzado los programas de flexibilización
cuantitativa (QE) por tres rondas. Aunque ya anunció que la máquina de billetes
pronto parará. Esto ha provocado diferencias entre los presidentes de las
reservas estatales, pues varios consideran que es pronto retirar el estímulo
ante la fragilidad de la economía.
El artífice de la entrada de Italia al euro
es ahora uno de los responsables de calmar a los inversionistas y prometer
hacer todo lo posible para mantener unida a la eurozona. Este personaje también
tiene un nexo con la crisis de deuda. Desde noviembre del año pasado preside el
Banco Central Europeo (BCE).
Mario Draghi, de 65 años y doctor en
Economía por el MIT fue ministro del Tesoro Italiano de 1991 a 2001. También
fue presidente del Banco Mundial (BM) entre 2002 y 2005. En diciembre de 2006
fue nombrado gobernador del Banco de Italia y ejerció el cargo hasta el 31 de
octubre de 2011, cuando sucedió a Jean-Claude Trichet al frente del BCE.
La parte polémica en el historial de Draghi
está en que fue presidente de Goldman Sachs para Europa, banco estadounidense
que ayudó a Grecia a ocultar el tamaño de su deuda hasta que estalló la crisis.
Draghi fue interrogado por el Parlamento Europeo sobre su relación en estos
hechos. fue presidente de Goldman Sachs para Europa, banco estadounidense que
ayudó a Grecia a ocultar el tamaño de su deuda hasta que estalló la crisis.
Draghi fue interrogado por el Parlamento Europeo sobre su relación en estos
hechos.
Este economista nacido en Estambul, Turquía,
se hizo célebre al vaticinar desde 2006 la grave criss que se venía en el
sector hipotecario y cómo afectaría a la economía global. En ese tiempo nadie
le creyó, pero después de que se hizo real su predicción, se comenzó a conocer
a Roubini como el “Dr. Doom”.
Roubini, quien adoptó la ciudadanía
estadounidense, sirvió en varios puestos para el Departamento del Tesoro y fue
asesor de la Casa Blanca, también fue profesor en la Universidad de Yale y
actualmente da clases en la Escuela de Negocios Stern, de la Universidad de
Nueva York.
A través de su consultora RGE Monitor, emite
recomendaciones y dicta conferencias alrededor del mundo. Sus ataques hacia los
mercados de metales han hecho que varios especialistas critiquen sus
posicionamientos, hasta llamarlo “el analista favorito del poder”.
MUY BIEN
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